10년간 배당금 성장률 높은 미국 ETF TOP 5

 

 

배당 투자를 할 때 가장 중요한 것은 단순한 배당률이 아니라 "배당 성장성"입니다.
높은 배당률을 제공하는 ETF가 당장은 매력적일 수 있지만, 장기적으로 배당이 줄어들거나 성장이 멈춘다면 투자 효과는 반감될 수 있습니다.
이번 글에서는 지난 10년간 배당금을 꾸준히 증가시켜 온 미국 ETF 5가지를 소개하고, 각 ETF의 특징과 장점을 자세히 분석해보겠습니다.

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배당 성장 ETF란?

 

배당 성장 ETF는 일정 기간 동안 배당을 꾸준히 늘려온 기업들로 구성된 ETF입니다.
단순히 배당률이 높은 ETF와 달리, 기업의 배당 지급 능력과 재무 건전성을 고려하여 장기적인 성장을 목표로 합니다.
이러한 ETF는 경기 침체기에도 배당을 유지하거나 증가시키며, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공합니다.

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10년간 배당 성장률 높은 미국 ETF TOP 5

1. VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF)

• 운용사: Vanguard
• 추종 지수: S&P U.S. Dividend Growers Index
• 특징: 최소 10년 이상 배당을 증가시킨 기업 포함
• 대표 종목: 마이크로소프트, 애플, 유나이티드헬스 그룹

VIG는 배당 성장이 꾸준한 기업들로 구성된 대표적인 ETF입니다.
배당을 지속적으로 늘릴 수 있는 기업만 포함하기 때문에, 배당 지급 가능성이 높은 우량주 위주로 포트폴리오가 구성되어 있습니다.

2. SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF)

• 운용사: Charles Schwab
• 추종 지수: Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
• 특징: 재무 건전성이 높은 배당주 중심
• 대표 종목: 브로드컴, 홈디포, 코카콜라

 

SCHD는 배당률뿐만 아니라 기업의 수익성과 재무 건전성을 함께 고려하여 종목을 선정하는 ETF입니다.
배당 성장이 꾸준한 기업들로 구성되어 있으며, 운용 비용이 낮아 장기 투자자들에게 유리합니다.

3. DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF)

• 운용사: iShares (BlackRock)
• 추종 지수: Morningstar US Dividend Growth Index
• 특징: 배당을 꾸준히 증가시킨 기업 포함
• 대표 종목: 존슨앤드존슨, JP모건체이스, P&G

 

DGRO는 지속적으로 배당을 늘려온 기업들로 구성된 ETF입니다.
배당 성장성을 중시하는 투자자들에게 적합하며, 장기 투자 시 안정적인 현금 흐름을 제공합니다.

4. NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF)

• 운용사: ProShares
• 추종 지수: S&P 500 Dividend Aristocrats Index
• 특징: 최소 25년 이상 연속 배당 증가 기업 포함
• 대표 종목: 3M, 코카콜라, 맥도날드

 

NOBL은 "배당 귀족주"로 불리는, 최소 25년 이상 배당을 증가시킨 기업들로 구성된 ETF입니다.
배당 안정성이 높은 기업들로 포트폴리오가 구성되어 있으며, 경기 변동에도 강한 모습을 보입니다.

5. DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth ETF)

• 운용사: WisdomTree
• 추종 지수: WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index
• 특징: 높은 ROE와 재무 건전성을 기준으로 종목 선정
• 대표 종목: 마이크로소프트, 애플, 비자

 

DGRW는 배당 성장이 기대되는 우량 기업들로 구성된 ETF입니다.
ROE(자기자본이익률)와 재무 건전성을 기준으로 종목을 선정하며, 성장성과 배당 수익을 동시에 추구하는 투자자들에게 적합합니다.

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배당 성장 ETF 투자 전략

 

1. 배당 재투자 (DRIP 활용)
   • 배당금을 다시 ETF에 투자하는 "DRIP(Dividend Reinvestment Plan)"을 활용하면 복리 효과를 극대화할 수 있습니다.
   • 장기 투자 시 재투자를 통해 배당금이 더욱 빠르게 성장할 수 있습니다.
2. ETF 간의 조합 투자
   • 안정성을 원한다면 VIG + NOBL 조합
   • 배당 수익률과 성장성을 동시에 원한다면 SCHD + DGRO 조합
3. 경제 상황을 고려한 포트폴리오 구성
   • 금리 인상기에는 안정적인 배당주 중심으로 포트폴리오 구성
   • 금리 하락기에는 배당 성장성이 높은 ETF에 집중

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결론

배당 성장이 높은 ETF는 단기적인 고배당 ETF보다 장기적으로 더 큰 수익을 가져올 가능성이 높습니다.
VIG, SCHD, DGRO, NOBL, DGRW 등 5개의 ETF는 지난 10년 동안 꾸준한 배당 성장과 우상향하는 주가의 모습을 보여주었으며, 안정적인 현금 흐름을 원하는 장기 투자자들에게 적합합니다.
배당 투자에 관심이 있다면 배당률뿐만 아니라 배당 성장성을 함께 고려해 포트폴리오를 구성해 보세요!

 

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여러분의 생각은?

어떤 배당 성장 ETF가 가장 마음에 드시나요?
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